Las cuentas bancarias permiten definir los datos bancarios que se mostrarán en las facturas y que utilizarán tus clientes para realizar los pagos. A continuación, se describen los pasos para añadir una nueva cuenta bancaria en Billivo.
Paso 1: Accede a Ajustes
- Inicia sesión en Billivo.
- Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Ajustes.
Paso 2: Entra en Cuentas bancarias
- Dentro de la sección Ajustes, selecciona Cuentas bancarias.
- Se mostrará el listado de cuentas bancarias existentes (si las hubiera).
Paso 3: Añade una nueva cuenta bancaria
- Haz clic en el botón Más (+) ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Se abrirá el formulario Añadir cuenta bancaria.
Paso 4: Completa el formulario
Rellena los siguientes campos:
- Propietario de la cuenta*
Introduce el nombre del titular de la cuenta bancaria (por ejemplo, Juan Pérez). - Nombre del banco*
Escribe el nombre de la entidad bancaria (por ejemplo, Banco Santander). - Dirección del banco (opcional)
Añade la dirección física del banco, si lo deseas. - IBAN*
Introduce el código IBAN completo de la cuenta bancaria. - SWIFT/BIC (opcional)
Introduce el código SWIFT o BIC, necesario en transferencias internacionales. - Descripción (opcional)
Añade una descripción interna para identificar la cuenta (por ejemplo, Cuenta principal). - Cuenta predeterminada
Activa esta opción si deseas que esta cuenta se utilice por defecto en las nuevas facturas.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Paso 5: Guarda la cuenta bancaria
- Haz clic en el botón Guardar para crear la nueva cuenta bancaria.
- Si deseas salir sin guardar los cambios, haz clic en Cancelar.
Una vez creada, la cuenta bancaria estará disponible para su uso inmediato en las facturas y podrá seleccionarse o editarse en cualquier momento desde la sección Cuentas bancarias.
En Billivo, es posible agregar múltiples cuentas según tus necesidades y definir una cuenta predeterminada, que se utilizará automáticamente al generar tus facturas, simplificando así la gestión y garantizando coherencia en los datos bancarios.